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文檔管理解決方案

【導讀】
PLM文檔分類主要是依據對某一文檔類型創建子類型,劃分是基于各個不同部門的需求劃分,例如文檔可以定義子類,如規范文檔、需求文檔、操作文檔等…文檔分類的主要作用是方便用
PLM文檔分類主要是依據對某一文檔類型創建子類型,劃分是基于各個不同部門的需求劃分,例如文檔可以定義子類,如規范文檔、需求文檔、操作文檔等…文檔分類的主要作用是方便用戶通過分類進行查找和存放,還有一個作用是通過分類對同一類產品數據采用相同的管理策略,如文檔生命周期狀態控制,文檔需要執行的各種工作流程,文檔模板管理。

對于文檔管理主要解決以下的問題:
1)文檔存儲
2)文檔分類管理(研試文檔、設計文檔、工藝文檔、質量文檔、標準化規范文檔、其它類文檔等)
3)文檔查詢管理
4)文檔版本管理
5)文檔創建,更新管理
6)文檔訪問控制權限管理
7)文檔和產品結構關聯關系關聯
8)文檔和工程變更關系管理
9)文檔電子化流程管理
 
PLM中對于文檔有2個地方可以存儲:產品庫和存儲庫。通常意義上說,產品庫是按型號來劃分的,產品庫中保存和管理的都是型號相關的信息;而存儲庫則是與具體型號無關的數據和信息。無論是產品庫還是存儲庫都是邏輯名稱而不是物理位置,但是根據中航光電的產品特點,我們的具體方案為:

產品庫:
和型號產品直接相關的設計文檔,研試文檔,工藝文檔,質量文檔(和產品/型號相關)示例:在產品庫中有型號A和型號B。所有和型號A相關的文檔都放在產品庫A中,所有和型號B相關的文檔都放在B產品庫中。

存儲庫:
存儲庫主要存放和標準件,通用件相關的文檔以及和產品無直接關系的文檔。對于中航光電存儲庫中具體方案為:

1)標準件庫:存放和標準件相關的文檔
2)通用件庫:存放企業通用件的相關文檔,例如通用件的二維圖,相關技術說明書等
3)質量文檔庫:存放和產品無直接關系的指導性的質量文檔
4)工藝文檔庫:存放和產品無直接關系的工藝文件
5)CAD模板庫:存放CAXA,Pro/E的模板文檔
6)一般文檔模板庫:存放質量文件,設計文件,工藝文件,研試文件的模板
 
按產品型號建立產品庫,存儲屬于此產品型號范疇的零部件、圖文檔、變更所有對象。建立標準件庫、通用件庫、質量文檔庫、模板庫等通用存儲庫。
 
效果:按型號將各種類型的文檔進行有機的存儲,可以方便地進行文檔提取、歸檔、權限控制等工作。
 

1、文檔分類
文檔分類是為了實施后方便資料的使用者快速查詢和按照不同的審批流程,按照文檔的用途和基本功能將文檔劃分成若干大類,每大類文檔又按照具體內容細分為多個二級分類,每個二級分類有可以細分為具體類型的文檔。

文檔的大類、二級分類和細分類是可以自行維護,目前的文檔分類為:
1)研試文檔
2)設計文檔
3)工藝文檔
4)標準規范文檔
5)質量控制文檔
6)管理文檔

通過分類,工作人員在今后創建文檔的同時,即可通過界面選擇,確定相應的文檔類型。這將有利于:
1.數據分類存放和整理。這樣能使文檔有序存儲,便于查詢。

2.不同類型的文檔使用不同的文檔模板。創建時自動套用相對應的文檔模板,工作人員將不需花費精力在文檔格式的編制和調整上。也使得各類文檔格式更加規范,符合如ISO9000在內的標準要求。

3.不同類型的文檔可以設置不同角色的訪問權限。有利于數據訪問和共享的安全性控制。

4.不同類型的文檔可以自動執行文檔流程。每一類文檔都可以事先定義工作流程的執行模板,這樣當文檔創建完畢后,通過系統將自動將這些文檔傳遞給相應的工作人員進行校對、審核、標檢等工作。

通過這種方式,不僅可以將研試文檔、設計文檔進行集中管理,還可以將諸如質量文檔、工藝文檔等各類文檔,統一地納入到PLM的數據管理體系中進行集中控制。

效果:符合航空規范的文檔管理。便于組織、查詢、流程控制和安全控制。


2、文檔的關聯關系
在PLM系統中,各類不同類型的文檔可以按照分類、專業科室等方式進行存儲,但是很重要的一點是,所有的文檔,都可以采用指針鏈接的方式,與產品組成結構發生關聯關系。在PLM中,往往稱之為“以產品組成結構為核心的文檔管理”。

舉例來說,從產品的設計視圖的產品結構樹中,可以看到所有零件、部件、產品等各級關聯的設計文檔,包括所有圖紙、模型、技術文件、研試文件等。同樣,從產品的其它視圖產品結構樹中,可以看到各級關聯的工藝文件、圖紙、NC代碼等文檔。
 
 
效果:通過這樣的文檔關聯和組織方式,有下列幾個好處:
1.對于設計人員和工藝人員的數據查找更容易??梢詮奶囟ㄐ吞柕漠a品組成結構樹上獲取所需的文檔資料,而無需從存儲位置中一一查找。因為設計人員對于型號的構成是相對更為清楚,可以直接從產品型號的結構構成中得到所需的文檔資料。

2. 更利于對成套文檔資料的管理。從產品組成結構樹上可以直接看到某特定技術狀態下的所有研試文檔、設計文檔的組成,以及各個文檔當前的生命周期狀態。有利于判斷文檔的齊套性檢查,以及轉階段等過程中,對沒有發放的數據進行重點處理。

3.更有利于成熟技術的共享、重演和重用。由于以產品結構的方式對文檔進行組織,因此在進行新型號設計過程中,可以直接選取共享的其他型號產品中的成熟部分,通過產品組成結構,可以直接將所有相關的設計文檔重用,同時,也可以參考原有的分析、仿真結果,進行重演,而無需再進行重復的設計和建模等工作。


3、文檔版本控制與版本比較
為了能夠有效地記錄產品全生命周期中的數據變化,并提供良好的維護。PLM系統提供文檔版本控制機制。其基本規則為:在簽審過程中的駁回和修改,采用小版本的方式進行紀錄:例如A.1->A.2等。當審批通過后,則必須利用變更管理進行版本修訂和控制。并實現新版本的變化控制。例如:A.2->B.1等。與此同時,PLM系統能夠提供良好的版本比較功能,以便為用戶提供歷史產品信息的差異性結果。
PLM設計文檔版本變化模型 
 
效果:對技術文件的演進過程完全記錄,并可以方便的對歷史信息進行追溯


4、文檔訪問權限控制
缺省情況下用戶沒有任何權限,任何權限都需要明確的授予給需要的用戶;權限分為靜態權限和動態權限兩種;
靜態權限

1)通過對存儲容器(產品/存儲庫)設置訪問控制規則來實現;
2)是針對一類文檔的普適規則;
3)一般針對一組用戶授權,很少針對單個用戶授權;
4)系統管理員組中的用戶是特權用戶,擁有對所有文檔的一切操作權限;動態權限
5)通過生命周期和工作流活動動態授予。
6)是針對受本生命周期和工作流控制的單個文檔的權限控制。
7)生命周期中權限只能授予給角色。
8)生命周期中的權限是在針對生命周期狀態授予的,狀態變化時權限會被收回。
9)工作流中權限授予給任務的當前接收者。
10)工作流中權限不針對生命周期狀態,任務完成時權限會被收回。靜態權限盡量放開以便共享:
11)授予相關用戶對于各類文檔有“創建”權限
12)授予相關用戶對于“已批準”文檔有讀取權限
13)授予特定用戶對于“已批準”狀態的各類文檔的“修訂”權限
14)授予管理層(領導、軍代表、職能部門)對于各狀態的各類文檔的“讀取”權限

動態權限授予流程參與各方完成工作必需的權限:
1)當前活動的執行角色的承擔者將自動獲得文檔的讀取權限,比如審核者在接受到文檔審核任務時將自動獲得文檔的讀取權限。
2)在生命周期每個狀態都授予參與活動的各個角色都有讀取權限,比如在“審定”狀態授予文檔編制者、校對者、審核者等等都對本文檔的讀取權限。
3)在“編制中”和“駁回”狀態授予編制者對于文檔的修改和刪除權限。
4)在工作流中“編制/修改”活動中授予讀取、修改和刪除權限,以便任務委托給別人時對方有相應的權限來開展工作。
5)在工作流中其它活動中授予讀取的權限,以便任務委托給別人時對方有讀取權限來進行校核審批。

效果:支持按項目組織團隊,有嚴格的用戶權限控制機制,對角色可指定權限,根據用戶不同的角色身份,確定其靜態權限和動態權限,有利于對中航光電各個型號數據的知識進行有效的共享和保護。


5、文檔查詢與檢索
PLM系統提供了多種檢索機制,以滿足客戶的需求
 
1)基于文檔屬性的查詢
用戶可以根據文檔的類型、所屬部門、或產品代號,型號等基本屬性,進行快速的檢索,以獲得所需的數據。(強烈推薦采用屬性查詢的方法)。

2)基于文檔存儲地點的查詢
PLM提供了直觀的存儲方式。用戶可以在系統中直接點擊相應的文件柜或文件夾來獲得相應的信息,而不需要了解文檔物理的存儲地點。保持系統的透明性。

3)基于文檔關聯性的查詢
在PLM系統中,可以在文檔之間、文檔與產品結構之間可以建立對應的關聯。用戶可以通過關聯的展開獲得所需的信息。如通過產品結構樹來獲得零部件的模型文件、圖紙等。文檔的關聯查詢包括結構層級、參考、結構用法、相關進程、所有版本、版本歷史記錄、小版本歷史記錄、生命周期歷史記錄、另存為歷史記錄。效果:通過不同類型的查詢方式,可以大幅縮短對文件查詢所需的時間和精力。


6、歸檔管理
在PDM系統中的文檔,經過簽審流程后,會被自動的設置為“已發放”狀態。處于這種狀態的文檔,可以被查詢,但是不能對其進行修改。對于一個產品結構節點下的所有文檔,如果都處于發放狀態,可以從邏輯上理解為,已處于歸檔狀態。

如果中航光電未來采用獨立的檔案系統,那么可以在PLM中設定文檔發放自動機,當技術文件處于“已發放”狀態時,自動將其PDF格式的文檔內容發送給檔案管理系統,同時可以將相應的名稱、編碼等屬性信息一并傳遞給檔案管理系統。
效果:保證和中航光電當前的歸檔業務保持一致,并實現電子文件歸檔的業務需求。

 
7、文檔可視化
通過英泰PLM瀏覽器,能讓整個企業的用戶查看200多種與產品有關的信息,如微軟Office文檔,2D圖紙和3D模型。PLM瀏覽器支持產品結構的瀏覽和展開,能夠察看3維模型文件并進行旋轉、剖切、測量、裝配、干涉檢查等。當發現來自不同系統的模型文件之間出現干涉檢查時,設計人員還可以進行在線標注和反饋。并通過e_mail發送給相關人員進行修改。實施產品可視化將方便各部門人員用一個統一的工具通過網絡訪問各種不同格式的文檔,進行圈閱和評審,數據可視化工具的實施不會影響到設計人員的工作方式。

通過PLM瀏覽器察看2D/3D數據 
通過PLM瀏覽器察看2D/3D數據
  • 2019-08-31 13:31
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